De SAS Foundation à SAS BI : Comment créer son Dashboard KPI

La procédure GKPI ne lit pas directement une table comme le font les autres procédures. Il s'agit ici de renseigner directement la valeur actuelle, la valeur cible et les seuils.

Par exemple, si l'on souhaite un cadran avec l'affichage du chiffre d'affaires du mois, de l'objectif et de quatre seuils, il faut fournir six valeurs manuellement ou par des macros-variables.

Ainsi, nous aurons à mettre :

proc gkpi mode=raised;
dial actual=32
bounds=(0 21 46 65 79) 
/ target=23

Pour afficher ceci :

On y voit :

1. La valeur actuelle est paramétrée avec actual=32. Elle est symbolisée avec une flèche au sein des segments ; il faut noter également que la couleur du cadran central change en fonction du segment dans lequel se trouve la valeur actuelle ;
2. Les seuils des segments valorisant la valeur actuelle, paramétrée avec bounds=(0 21 46 65 79) ;
3. La cible, symbolisée par la flèche noire plus petite que la flèche de la valeur actuelle, est paramétrée avec target=23 ;

Pour le moment, cette procédure ne peut pas lire une table, ce qui représente une limite que SAS devra combler.

Un programmeur SAS comprendra rapidement que si des valeurs doivent être reprises d'une table, elles le seront au travers de macros-variables pour contourner cette limitation. La valeur cible devrait quant à elle provenir des directions métiers, car il est rare (mais possible) de trouver les objectifs de la société dans une base de données. Enfin pour les seuils, soit ils sont renseignés en accord avec les métiers, soit le statisticien déterminera des seuils grâce aux quartiles par exemple.

Pour illustrer cela, l'exemple suivant va calculer la valeur moyenne des ventes des voitures américaines depuis la table SASHELP.CARS. Les seuils seront déterminés dynamiquement avec des mesures statistiques liées au montant des factures.

Avec le code suivant commenté, un graphique est alors généré :

proc summary data=sashelp.cars;	/*Une proc Summary permet de calculer des indicateurs statistiques de ventes */
where origin ="USA" ;	/*Restriction aux États-Unis */
var invoice;	
output out=cars mean=v_act Q1=s1 median=s2 Q3=s3 max=s4;	/*Calcul de la moyenne et des quartiles et de la valeur maximale */
run; 	
	
data _null_;	
set cars;	/*Les statistiques sont enregistrées dans les macros-variables */
call symputx (  '_act' , v_act);	/*La valeur actuelle est dans &_act */
call symputx ( '_s1' , s1);	/*Le premier quartile est dans &_s1 */
call symputx ( '_s2' , s2);	/*La médiane est dans &_s2 */
call symputx ( '_s3' , s3);	/*Le troisième quartile est dans &_s3 */
call symputx ( '_s4' , s4);	/*La valeur maximale est dans &_s4 */
run;	
	
proc gkpi mode=raised;	
dial actual=&_act	/*Les macros-variables sont exploitées */
bounds=(&_s1 &_s2 &_s3 &_s4 ) /	
format="dollarx8.0"	/*Un format Dollar est appliqué aux valeurs */
label="Niveau de facturation aux USA";	/*Un libellé est créé sur le KPI */
run;	
quit;

Le résultat est celui-ci.

La valeur actuelle de 25 949 $ se retrouve dans le second segment de valeurs ce qui amène une couleur centrale jaune.

Les ventes moyennes sont supérieures à la médiane ce qui est plutôt positif (le nombre de voitures chères se vendant plutôt plus que les voitures peu onéreuses). On constate par contre qu'il y a un énorme écart entre le seuil du troisième quartile et le prix de la voiture le plus élevé.

Tout d'abord, l'image générée par la procédure ne peut qu'exploiter un moteur JAVAIMG. On posera donc en premier lieu :

Goptions device = javaimg ;

Ce moteur graphique permet de générer des images au format Portable Network Graphics (PNG). Ce format assez récent remplace le format GIF assez avantageusement lorsqu'il s'agit de diffuser des images sur le Web avec une palette de couleurs étendue et un fond transparent.

Il est possible dans ce cas d'utiliser un ODS HTML ou ODS RTF pour regrouper différents indicateurs. Chacun d'entre eux allant générer une image en plus de la page Web.

Ainsi le code suivant génère un fichier KPItest.html pour une sortie. Les images seront stockées dans F:\temp car le PATH est spécifié, autrement le fichier HTML et les images iraient dans C:\Program Files\SAS\SAS Foundation\9.2 (là où le moteur SAS est installé).

ods html path="F:\temp" (url=none) file='KPItest.html' style=listing;

La procédure permet de définir si l'objet sera en deux ou trois dimensions. La valeur RAISED permet de créer un graphique en trois dimensions :

Proc GKPI mode=raised ;

Les couleurs sont par défaut les suivantes : rouge, orange, jaune, jaune-vert, vert. Si quatre segments sont utiles seulement, le jaune est supprimé.

Les jeux de couleurs SAS/GRAPH sont de toute façon supportés par la procédure.

L'étape COLORS=() permet de spécifier l'ordre des couleurs utilisées. En spécifiant la couleur GREY, le graphique sera en noir et blanc.

L'étape ACTIVECOLORS = () permet de forcer la couleur du segment dans lequel se trouve la valeur actuelle. Elle n'a pas besoin de contenir une couleur par segment. Cette étape n'est pas souvent utilisée.

Le tableau suivant résume les possibilités offertes pour modifier l'apparence du graphique. Il faut prendre garde à éviter les valeurs décimales, car cela peut alourdir la lecture.

Parmi les options générales applicables aux graphiques SAS, certaines fonctionnent avec la proc GKPI

Nous partons sur des valeurs imposées afin de produire un fichier HTML rapidement. Il s'agit ici de constater la facilité de mise en oeuvre et l'impact visuel de cette représentation. Le même Dashboard pourra être produit à partir d'une table et l'utilisation des macros-variables.

Ce sont six indicateurs qui seront représentés dans une page HTML créée avec l'ODS HTMLPANEL pour obtenir un tableau avec les indicateurs. Cet ODS est dédié à la création de tableaux regroupant des informations au format HTML.

III-D-1-a. Détail du code▲

/* Les options graphiques : elles définissent le moteur graphique et la taille en pixels de chaque indicateur  */
Goptions device=javaimg xpixels=200 ypixels=200 ;

/* Les options de la sortie HTMLPANEL : ces options associées à cet ODS permettent de définir le nombre de colonnes et la taille des bordures
 par des macros-variables qui sont ensuite exploitées dans le tagsets. 
 Le lecteur curieux pourra se référer à la documentation en ligne */
%let panelcolumns = 3;
%let panelborder = 1;
%let embedded_titles = no;

/* Une sortie HTMLPANEL : les éléments constituants de cet ODS permettent de spécifier où enregistrer les fichiers.
 On spécifie l'annulation des titres et pieds de page graphiques  */
ods tagsets.htmlpanel 
    path = "c:\temp" 
    body = "paneltest.html" (title="Principaux indicateurs de suivi")
    nogtitle 
    nogfootnote;

/*La définition du panneau de l'ODS : l'étape Event permet de démarrer la création du tableau  */
ods tagsets.htmlpanel event=panel(start);

/* Les indicateurs : au coeur sont placés les indicateurs avec diverses options d'affichage */
proc gkpi mode=raised;	
/*RAISED fournira un graphique en trois dimensions */

speedometer actual=3000 bounds=(0 2000 4000 10000) / target=2000	
/*Un accélérateur est utilisé pour les revenus mensuels. En plus des seuils, une valeur cible est affichée */

lfont=(f="Calibri" height=.5cm) 	/*La police du libellé est définie */
format="eurox8.0"	/*Les valeurs sont en euros */
Label="Revenus du mois";	/*Un titre est donné au KPI */
run;	
	
proc gkpi mode=raised;	
speedometer actual=-.05 bounds=(-.1 -.05 0 .05 .1) / target = .05	
format="percent5.1"	/*Les valeurs sont en pourcentage */
lfont=(f="Calibri" height=.5cm) label="Croissance trimestrielle";	
run;	
	
proc gkpi mode=raised;	
hslider actual=-6.7 bounds=(-10 -5 0 5 10) /	/*Une barre à seuil est utilisée */
colors=(cxB2B2B2 cxB2B2B2 cxB2B2B2 cxB2B2B2)	/*Le KPI sera en gris */
activecolors=(cxD06959 cxE1A05D cxBDCD5F cx84AF5B)	/*Le segment contenant la valeur actuelle prendra une couleur spécifique */
lfont=(f="Calibri" height=.5cm) label="PBIT";	
run;	
	
proc gkpi mode=raised;	
trafficlight actual=598 bounds=(1500 900 600 0) /	/*Un feu tricolore est utilisé */
colors=(green yellow red)  noavalue	/*La valeur actuelle n'est pas affichée */
lfont=(f="Calibri" height=.5cm) label="Conquête client";	
run;	
	
proc gkpi mode=basic;	
speedometer actual=12 bounds=(0 25 50 100) /	/*Un accéléromètre est utilisé */
colors=(cx84AF5B cxF1DC63 cxD06959)	
lfont=(f="Calibri" height=.5cm) label="Churn";	
run; 	
	
proc gkpi mode=raised;	
dial actual=.46 bounds=(0 .23 .46 .65 .79 1) /	/*Une jauge est utilisée */

target=.9  nolowbound  format="percent8.0"	
/*Une valeur cible est affichée. Si la valeur actuelle est sur un seuil, 
le rond central prendra la couleur du segment supérieur. Le format des données est en pourcentage */

afont=(f="Albany AMT" height=.5cm)	/*La police de la valeur actuelle est définie */
bfont=(f="Albany AMT" height=.4cm) 	/*La police des seuils est définie */
lfont=(f="Calibri" height=.5cm) label="Potentiel de conquête globale";	
run;	


/*La fermeture de l'ODS : le tableau HTML est fermé */
ods tagsets.htmlpanel event=panel(finish);
ods _all_ close;

III-D-1-b. Présentation du résultat▲

Le résultat est le suivant. L'ODS HTMLPANEL a permis de créer un tableau avec trois colonnes. C'est le nombre de procédures qui déterminera le nombre de cellules dans ces trois colonnes. Un titre est ajouté à la page HTML puis chaque procédure voit son résultat affiché dans une cellule.

1. Résultat de : body = "paneltest.html" (title="Principaux indicateurs de suivi")
2. L'aiguille présente la valeur actuelle
3. La flèche présente la valeur cible
4. La valeur actuelle est formatée en euros
5. La valeur actuelle formatée en pourcentage
6. La valeur actuelle est dans le premier segment. Celui-ci est donc colorisé
7. Les segments voient leur couleur inversée par rapport au visuel par défaut
8. La valeur actuelle est sur le seuil. Le rond central prend la couleur du segment supérieur

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Nous avons besoin d'une table de données contenant la valeur actuelle et la valeur cible d'un indicateur. Pour cela, calculons en premier lieu la moyenne des ventes par origine : à partir de la table CARS, constituons un petit projet qui calcule la moyenne des ventes par origine (1) des constructeurs puis nous transposons la table pour obtenir un indicateur par origine (2).

La valeur des ventes moyennes en Asie est donc de 22 602 $.

À l'aide de l'assistant fraîchement téléchargé, nous générons trois KPI pour chacune de ces valeurs et obtenons trois rapports au format SRX. Pour rappel, le format SRX est un format de sortie SAS que les outils SAS peuvent ouvrir (du moins les applications Web et l'add-in).

L'illustration suivante permet de présenter l'interface de l'assistant de création de l'un de ces KPI. Cet assistant est basé en réalité sur la proc GKPI. Par conséquent, on retrouve les éléments vus au premier chapitre qui cette fois-ci sont mis à disposition avec des listes déroulantes et des boîtes de saisie.

1. La valeur actuelle prend la variable v_act_Asia
2. Un cadran est utilisé
3. La valeur actuelle présentée utilise une police Albany AMT de taille 10
4. Le format DOLLAR6.0 est appliqué aux valeurs
5. Un libellé mentionne l'origine

Le lecteur avisé remarquera immédiatement que les seuils ne sont pas renseignés. C'est un choix ici, mais le programmeur peut renseigner les valeurs sans toutefois les prendre dans une table comme il a été fait avec la valeur actuelle.

À noter que cet assistant possède une particularité intéressante lorsque les seuils sont laissés vides. Il analyse la valeur actuelle et impose des valeurs de seuils dans le code généré. Le code suivant illustre le travail fait dans l'assistant pour déterminer des seuils a priori. Cette partie n'est malheureusement pas modifiable.

Dès lors que les sorties .srx sont créées, nous les regroupons dans un rapport. Cette fonctionnalité de SAS Enterprise Guide permet de créer des documents en regroupant des sorties.

Une fois que l'on clique sur OK, le rapport est généré et visible au niveau du flux de processus dans «Rapports personnalisés»

Nous visualisons le rapport en cliquant dessus:

L'assistant permet de personnaliser les couleurs et les polices des valeurs présentées.

1. La valeur RAISED permet de créer un graphique en trois dimensions. La taille du KPI peut être modifiée également. Cela correspond à l'option MODE= et aux options VSIZE et HSIZE.
2. Police, couleur et taille de la valeur actuelle. Cela correspond à l'étape AFONT=.
3. La couleur par défaut des segments est modifiable. Cela correspond à l'étape COLORS=.
4. Police, couleur et taille du libellé du KPI. Cela correspond à l'étape LFONT=.
5. Police, couleur et taille des segments. Correspond aux étapes BFONT=.
6. Police, couleur et taille du libellé en pied de page. Cela correspond à une étape spécifique FOOTNOTE.
7. Format (type et longueurs) SAS donné aux valeurs. Correspond à une étape FORMAT.

Le programmeur pourra obtenir d'autres informations en passant la souris sur chaque mot-clef de la procédure visible dans l'onglet Code.

Enfin, la mise en page de ce rapport peut être modifiée. Par exemple, ici nous redimensionnons le logo DATAMETRIC.

La publication statique est réalisée de façon très simple puisqu'il s'agit de publier le rapport directement en utilisant l'assistant de publication :

La première étape consiste à choisir le référentiel

La deuxième étape permet de nommer (1) et sauver le rapport dans le référentiel (2)

La troisième étape montre que les données sont figées.

La génération est faite en cliquant sur «Terminer» et un journal d'exécution permet de savoir si une erreur est intervenue.

Le rapport est alors accessible depuis les applications Web (comme Web Report Studio) ou l'add-in.

IV-C-1-a. Ouverture dans l'add-in▲

Nous illustrons l'appel depuis l'add-in SAS dans PowerPoint et sauvons le rapport en tant que «Rapport sur les ventes moyennes par origine.pptx».

Lors de l'appel du rapport dans PowerPoint, les trois KPI ne conservent pas la même place que dans Enterprise Guide. Il suffit alors de les déplacer selon les souhaits de présentation.

L'actualisation par la suite ne modifiera plus leur emplacement.

IV-C-1-b. Ouverture dans SAS Web Report Studio▲

Cette fois, le rapport conserve la mise en page.

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Cette fois-ci la source de données utilisée est une table de détail. C'est au travers de l'interface que l'on choisira comment les données doivent être agrégées pour être présentées par la suite. L'avantage par rapport à l'add-in Enterprise Guide ou la proc GKPI réside dans la possibilité de manipuler la source de données de détail et d'en demander une agrégation à la volée.

Pour notre exemple, calculons la moyenne des ventes par origine. Depuis l'interface de SAS BI Dashboard, nous créons de «nouvelles données d'indicateur» nommées «Données sur CARS ".

Nous prenons les données dans une table et arrivons dans l'assistant de création de la source de données.

1. Nous prenons la table CARS ;
2. Nous décochons toutes les variables sauf ORIGIN et INVOICE ;
3. La variable ORIGIN est la variable de regroupement (GROUP BY SQL) ;
4. La variable INVOICE sera moyennée ;
5. Le tableau de mise en correspondance est mis à jour par le bouton ;
6. Les variables sélectionnées sont affichées ;
7. Les libellés sont passés en français ;

L'objet résultat «Données sur CARS.imx» est sauvegardé dans les métadonnées, dans le répertoire «Sur CARS»

La seconde étape consiste à créer les segments de valeurs appelés ici, les échelles.

L'échelle que nous créons est nommée «Echelle sur les valeurs de vente»

1. Nous choisissons un type de jauge en forme de cadran. L'utilisateur pourra choisir parmi une très large palette de formes

2. la seconde étape consiste à renseigner les seuils. Par défaut, la mention dans la colonne «intervalle du code» affecte une couleur spécifique selon que l'on est au-dessous, au-dessus ou dans la cible.

L'objet échelle nommé «Echelle sur les valeurs de vente.rdx» est enregistré dans le même répertoire des métadonnées que les données.

1. L'indicateur a pour titre «Indicateur de vente sur les trois continents» ;
2. Nous choisissons un type d'affichage en forme de KPI ;
3. Le type de jauge est un cadran dynamique ;
4. Nous allons rechercher les données créées précédemment ;
5. Nous reprenons l'échelle créée sur les valeurs de vente ;

Il faut noter ici que si d'autres échelles avaient été mises à disposition, l'une d'entre elles aurait pu être exploitée.

Pour finir la création de l'indicateur, l'écran suivant permet de spécifier les derniers éléments

1. L'indicateur est redimensionnable à la souris ou par un menu ;
2. Le style de la jauge SATIN est choisi. D'autres formes sont mises à disposition ;
3. La variable ORIGIN est spécifiée pour créer automatiquement, autant de cadrans que d'origines des véhicules ;
4. L'échelle de valeurs est choisie explicitement avec les ventes moyennes. La source de données aurait pu contenir d'autres valeurs ;
5. Le titre de chaque cadran utilise les modalités de la variable ORIGIN.

L'indicateur est enregistré dans les métadonnées avec les autres objets.

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